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ETF规模三年翻倍,券商抢占份额谋求财富管理转型

时间:02-26 来源:最新资讯 访问次数:29

ETF规模三年翻倍,券商抢占份额谋求财富管理转型

(原标题:ETF规模三年翻倍,券商抢占份额谋求财富管理转型) 不到两个月,净流入资金超过3800亿元,净申购份额以百亿为单位猛增,被动投资的ETF市场风头极盛,正在逆势上演扩容“加速度”。Wind数据显示,截至2月22日,国内ETF数量已迅速增加至900多只,累计份额超过2.2万亿份,三年内实现翻倍。在ETF整体火热的背景下,除了公募基金管理人持续发力外,各家券商正在持续扩大ETF领域的布局。在业内人士看来,随着ETF时代的来临,ETF有望成为券商财富管理转型破局的工具。如今,券商服务体系已发展到当下财富管理3.0即买方投顾时代。券商抢占ETF市场份额开年以来,在市场震荡之中,“抄底”资金借道ETF入市的热情高涨,数千亿元资金流入ETF市场,部分产品的规模实现晋升,“巨无霸”型产品屡屡刷新上限。Wind数据显示,截至2月21日,ETF全市场自年内合计净流入3850.05亿元。2月以来,资金正在加速进场,9个交易日有1894.23亿元资金入场。最近四个月,ETF净申购也大幅增加。去年11月份,这一数字为59.25亿份,1月已扩至1076亿份。而2月还未结束,净申购份额已超过719亿份。同时,在此轮资金持续进场后,不少ETF产品的规模也持续攀升。截至目前,已有3只ETF产品规模站上千亿,规模超过100亿元的则有20只。此时,ETF在发行市场同样火热。据第一财经统计,按成立日计算,近一年以来已有166只ETF新品成立;另外还有21只ETF正在发行。Wind数据显示,截至2024年2月22日,全市场ETF共有909只,份额合计达2.2万亿份,资产净值合计为2.37万亿元。而在2021年1月底,全市场ETF产品数量为410只,合计份额7952亿份,资产净值合计1.19万亿元。也就是说,ETF市场近3年数量和规模双双实现翻倍。“一个新时代就要来临或者已经开启了。”平安证券经纪事业部产品与财富管理中心总经理徐海洋说,国内ETF仍处于品类扩容和客户扩容阶段,股民转ETF是目前比较主流的ETF的应用和转化的路径。记者注意到,自2022年市场行情持续波动以来,ETF的优势以及其在财富管理资产配置中的重要性逐渐被放大。有券商业内人士对记者表示,围绕ETF展开的一系列业务已经成为震荡行情下,券商财富管理业务发展的重要支点。通过公募基金保有数据可以看到,在基金净值整体波动、新发基金艰难的大背景下,多家券商的基金保有规模逆势实现增长。在上述人士看来,除了得益于国内ETF业务的规模增长外,还有券商在ETF代销渠道的独有优势,例如举办ETF实盘大赛、选拔ETF投顾团队等多种“玩法”发力布局。据记者不完全统计,目前已有至少20家券商开展了ETF大赛。寻求财富管理转型券商抢占ETF市场份额,除了该类产品快速发展带来的机会、平滑市场波动对财富管理业务产生的影响外,还与财富管理业务转型有关。对于金融机构而言,从销售模式到买方投顾模式的转型已经成为行业共识。“长期来看,买方投顾转型和被动化投资是必然趋势。”有券商人士表示,随着非标时代的结束和股票市场机构化进程加快,具有超额收益的产品越来越难获取,ETF可以凭借其费率低廉、交易灵活等优势成为资产配置的核心底层工具。券商有望通过基金投顾+ETF进一步抢占财富管理市场份额。在他看来,ETF投资者风险偏好及资产配置需求相对较高、投资经验相对丰富,是券商财富管理转型的优质客群。不过,券商需构筑ETF生态以多元化变现触点,以内部协同增厚收益。在近期举办的“立当下,赢未来”年度策略会中,平安证券副总经理郑霞认为,券商服务体系已从1.0时期的股票交易服务,2.0时期的产品销售服务,发展到当下财富管理3.0即买方投顾时代,买方投顾时代致力于满足客户多元化的需求,也更注重客户的投资体验。“以客户为中心是财富管理的核心,也是买方投顾的起点和初心,客户为什么来、为什么愿意留下来,都需要深刻思考,所有的努力最后都要落在客户喜不喜欢、为客户创造怎样的价值上。”郑霞说。基于此,部分券商将打造“买方投顾”专业能力作为近年来发展的“重头戏”。2023年11月,平安证券推出买方财富管理品牌,定位于目标定制型的买方投顾模式,短时间内已实现超1000名客户参与。另一方面,在国内基金降费背景下,券商原有的公募基金证券交易佣金模式被打破,其中对交易佣金制度的限制同样冲击了ETF的销售模式,催化券商财富管理业务转型,由卖方销售向买方顾问转型。“公募基金要做好‘卖铲者’的角色,提供更丰富多元的产品;券商等代销机构作为投资者购买指数基金的关键渠道,应提升顾问服务水平。”某头部基金公司人士对记者说,近年来ETF的发展,再次表明指数化投资已成为资管领域重要的投资方式,以ETF为代表的指数投资仍有较大发展空间,市场各类机构也参与机会。“财富管理大时代,财富管理机构练好投顾服务与队伍至关重要。”郑霞表示, 在与客户直接对接的私人投顾背后,有各类专家提供专业支撑,并且为不同客户提供不同服务,如面向交易型的客户,可以推出随身投顾服务体系,为客户提供顾问式全天候服务;面向企业家客户,则提供涵盖企业投融资咨询、公司价值管理、流动性管理、家族财富传承的企业家金融顾问服务。 举报

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